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杭州市蕭山區5G產業發展調研報告

更新時間:2019年12月30日 10:49    內容來源:   

杭州市蕭山區5G產業發展調研報告

區投資促進局理論學習中心組

  5G(5th-Generation),即第五代移動電話行動通信標準,也稱第五代移動通信技術,是4G之后的延伸。5G產業已成為世界主要國家數字經濟戰略實施的先導領域,涉及工業、農業、商貿、科技、文化等各個產業部門,在推動經濟實現高質量發展,實現社會科技進步,提升城市生活品質,提高群眾幸福感中有著巨大的作用和特殊的地位。作為當前全球增長勢頭最強勁新興產業之一,5G產業的發達程度已成為衡量城市經濟能及和城市綜合能力的重要標志。蕭山作為2022年杭州亞運會的主戰場、浙江“大灣區”的主陣地、杭州“擁江發展”戰略的核心區和杭州未來城市的新中心,擁有產業生態、應用場景、創新環境等的先發優勢。如何一亞運籌備為總牽引,以5G產業發展為突破口,從而加快構建高精尖經濟結構,推動高質量發展,支撐數字經濟示范區建設,是當前需要認真思考研究的重要課題。

  一、5G產業發展情況分析

  (一)5G產業發展市場分析

  1.5G網絡基礎建設加速推進。截至目前,全球開啟5G網絡投資的國家/地區達93個,各主要國家和地區高度重視5G,將其視為信息經濟基石。統計結果顯示,瑞士電信計劃在2019年底達到全國90%的覆蓋率,英國最大電信運營商BT計劃到2020年5月實現19000個5G移動站點部署,德國電信計劃在2025年底覆蓋德國人口的90%。中國5G基站部署和網絡市場全球領先,預計到2019年度全國5G基站將超過13萬臺,到2025年將實現全國廣泛部署(預計占全球5G基站部署數量將超過70%)。基礎建設帶來高度的投資增長,根據Gartner研究,預計2020年全球5G網絡基礎設施收入將達42億美元,比2019年增長89%。中國信通院預測,到2020年,中國電信運營商在5G網絡設備上的投資將超過2200億元,預計到2030年,各個領域在5G設備上的支出將超過5200億元。隨著5G網絡建設進入大規模部署階段,將帶動基站設備及其衍生配套設施制造規模指數式倍增。

  2.5G商用加速,中國將率先進入“黃金期”。2019年6月6日5G商用牌照發放以來,中國5G建設進入商用高速建設期,根據統計顯示,2019年全國啟動的5G商用試點城市超過40個,預計到2020年將擴大超過100個城市。隨著5G的廣泛應用,預計到2025年,中國5G連接數量將由2020年的0.04億個增長至4.28億個,顯著高于同期的歐洲、美國、日本、韓國等主要地區和國家,中國將長期成為5G商用藍海,是包括華為、中興、移動、聯通、電信等在內的和國外5G企業本地企業競爭角逐的主戰場。預計到2025年,全球5G用戶數量將達到12.8億個,巔峰滲透率將維持在90%以上,帶動物聯網等重點接入設備數量累計達到125億個。

  3.5G智能終端市場將成為拉動5G產業發展的主引擎。從監測數據來看,2019年前8個月,全球發布的包括5G智能手機、5G工業路由器、機器人、VR/AR等在內的5G設備的數量迅速增長至128款。智能手機成為最大份額終端產品,預計到2023年,全球5G手機出貨量將達到約8億部,其中大中華地區5G手機出貨量將占到全球出貨量的34.0%。

  (二) 5G產業發展政策分析

  5G發展成為國家搶占新一輪科技革命制高點的關鍵核心。近年來,我國圍繞新一代通信技術發展出臺了系列政策文件,在戰略層面予以引導。《中國制造2025》《十三五國家戰略性新興產業發展規劃》《信息通行行業發展規劃》等文件和連續四年政府工作報告均對5G技術研發、標準研制、商用部署等提出明確的路線。2019年4月以來,《浙江省人民政府關于加快推進5G產業發展的實施意見》《杭州市加快5G產業發展若干政策》等省市政策相繼出臺,提出打造5G產業發展高地的目標,在全省全市加快5G商用部署。

1  國內主要地區5G產業政策列舉

序號

地區

5G政策

1

廣東

《廣州市黃埔區廣州開發區促進5G產業化發展辦法》《佛山市加快推進5G發展行動計劃(2019-2022年)(征求意見稿)》《廣州市加快超高清視頻產業發展的行動計劃》

2

貴州

《貴州省推進5G通信網絡建設實施方案》

3

江西

《江西省5G發展規劃》《加快推進5G發展的若干措施》

4

湖北

《湖北省5G產業發展行動計劃(2019-2021年)》《江岸區支持5G基站規劃建設實施方案》

5

河南

《河南省5G產業發展行動方案》《關于加快推進5G網絡建設發展的通知》

6

河北

《關于加快5G發展的意見》

7

甘肅

《關于進一步支持5G通信網建設發展的意見》

8

上海

《關于加快推進本市5G網絡建設和應用的實施意見》

9

山東

《濟南市促進5G創新發展行動計劃(2019-2021年)》《濟南市5G應用場景試點推行計劃》

10

江蘇

《關于加快推進第五代移動通信網絡建設發展的若干政策措施》

11

四川

《關于加快推進數字經濟發展的指導意見》《成都市促進 5G 產業加快發展的若干政策措施實施細則》

12

重慶

《重慶市推動5G發展面臨的問題及對策研究報告》

13

湖南

《湖南省5G應用創新發展三年行動計劃(2019-2021)

14

浙江

《浙江省人民政府關于加快推進5G產業發展的實施意見》《杭州市加快5G產業發展若干政策》《杭州5G行動計劃》《寧波市5G應用和產業化實施方案》

15

北京

《關于加快推進5G基礎設施建設的工作方案》《北京市5G產業發展行動計劃方案(2019-2022年)》

16

天津市

《天津市通信基礎設施專項提升計劃(2018-2022年)》

  (三) 5G產業技術趨勢分析

  1.5G芯片技術將長期制約5G企業主導權,成為制約企業5G業務和地區5G產業發展的核心要素。關鍵元器件技術革新深刻影響5G網絡及服務升級,5G多元化的場景應用為元器件企業提供了巨大的市場機遇。但隨著5G對數據處理能力、存儲能力、計算能力、5G終端低功耗、5G多頻段高集成度等性能要求激增,對包括FPGA、GPU、ASIC等芯片產品在內的核心元器件的要求更高,預計到2023年將達到400億美元市場規模。目前,據不完全統計,全球能夠批量提供5G芯片或正在開展5G終端芯片研發的企業主要為華為、中興通訊、紫光展銳、聯發科、高通、三星等巨頭廠商。

  2.先進材料將在5G制造中加速應用,促進5G基材市場爆發。5G高頻高速的技術特性,高分子液晶聚合物(LCP)、改進的聚酰亞胺(MPI)材料等成為替代聚酰亞胺(PI)材料成為天線基材、聚四氟乙烯(PTFE)逐步成為高頻覆銅板基材;5G器件小型化、輕質化的趨勢使得陶瓷介質濾波器等成為主要器件基材;5G高功耗的特性,促使氮化鎵、碳化硅化合物半導體材料成為主流半導體應用材料。隨著5G商用步伐加快,先進的新型材料技術將成為5G產業鏈企業突破的重點方向,催生大量的新材料市場需求。

  3.融合性技術將成為5G產業發展的主流,驅動傳統產業變革,智能制造、智慧出行或成最新戰場。5G技術呈現的高帶寬、低延時、海量邊接特點,其與人工智能、大數據、云計算等多項技術的融合,加速開啟萬物互聯的新時代,推動交通、醫療、傳統制造等行業向智能化變革。作為新一代移動通信技術,5G的發展切合了傳統制造業智能制造轉型的無限網絡應用需求,其高帶寬、低延時、高可靠連接的特點也滿足了無人駕駛等垂直領域的發展要求,智能制造、智慧出行將成為5G技術發展的最新戰場。

  二、我區5G產業發展現狀

  (一)產業發展初具規模

  我區高度重視發展以5G為核心的新興產業,5G產業實現跨越式發展,現已引進培育了博信智聯、紅山信息、紫光恒越、思元智能、地芯科技、派恩杰半導體、新川電子材料等5G產業鏈創新企業20余家,初步形成5G上游芯片、器件模組,中游技術平臺、設備、終端,下游行業應用、服務等5G全產業鏈布局發展。博信智聯打造以“5G自動微公交”為核心的“5G+自動駕駛”全產業鏈條;浙江5G研究院重點布局移動邊緣計算(MEC),openRAN技術平臺和教育、工業等5G行業應用,技術創新水平行業領先。

  (二)產業平臺逐步完善

  由浙江5G研究院、容億投資、浙江火炬中心聯合蕭山區政府共同建設中國(杭州)5G創新谷,于2019年5月正式開園,形成“一院一園一基金”發展模式,集聚一批專業研究機構及5G產業鏈企業。規劃配套建設千畝5G設備智造基地,承載5G創新創業成果產業化,形成研發到量產無縫對接。依托中國移動集團5G聯創中心的5G研發公共服務平臺,提供5G核心網+接入網驗證環境、終端/模組產品協議和應用分析測試等服務。依托中國(杭州)工業互聯網平臺、圖靈小鎮、信息港小鎮、中國V谷等載體平臺,成為承載5G等新興產業、5G+應用示范的主平臺。

 

1  蕭山區5G核心產業平臺

序號

平臺名稱

功能定位

1

中國(杭州)5G創新谷

5G產業核心平臺

2

5G設備智造基地

5G創新成果產業化基地

3

中國工業互聯網產業園

5G+工業互聯網解決方案輸出地

4

圖靈小鎮

5GAI等技術研發高地

5

信息港小鎮

5G+醫療、教育、直播經濟示范基地

6

中國V

5G+4K/8K超高清應用創新策源地

7

萬向聚能城

5G+智能網聯汽車、無人駕駛示范基地

8

蕭山機器人小鎮

5G+機器人應用示范基地

  (三)政策環境逐步完善

  我區研究制訂了《蕭山區5G產業發展行動方案(2019-2022年)》,在網絡建設、產業發展、應用示范、生態構建、載體建設等五大方面提出未來三年的發展路徑,并在此基礎上編制實施了《蕭山區促進5G產業發展的若干政策》,提出5G企業入園、企業培育、示范應用、人才引進、研發創新等具體政策意見。著力優化企業發展環境,設立總規模20億元的浙江5G產業基金,面向全球/全國投資5G優秀企業,并以此為抓手,促進5G細分行業龍頭企業招引,助推我區5G產業集聚并發展壯大。

  (四)網絡建設全面提速

  我區加快5G試商用區域網絡設施布局,在杭州率先完成《5G基礎設施建設規劃》和重點區域5G基站部署工作,各產業平臺亦按照補缺補點的思路制定區域性的5G基礎設施布局規劃,如《錢江世紀城信息基礎設施規劃》提出補點建設277個宏基站并實現全域5G信號全覆蓋,目前已完成亞運場館、國博中心5G信號全覆蓋。按照“宏微結合、室內外協同”思路,目前已實現蕭山機場、醫院、世紀城、湘湖等核心區域/場所,杭州灣信息港、紅山農場、高教園區等重要區域的5G覆蓋,其中,蕭山機場高速成為全國首條實現5G連續覆蓋的市內高速公路,全區年底前開通5G基站2500余個。

  (五)5G應用場景逐漸開放

  我區擁有巨大的5G應用場景,2022年杭州亞運會、全區30000余家制造企業,以及城市大腦、智慧健康醫療、智慧教育等標志性場景需求,均為5G技術在蕭山率先落地提供廣闊空間。在今年5月份的5G產業峰會上我區啟動5G+亞運先行先試區;區內企業博信智聯已成為杭州首批5家通過智能網聯汽車道路測試的企業,預計在近期,蕭山將開辟三條沿地鐵的城市道路作為5G自動駕駛微公交的“試驗場”;兆豐機電廠區應用5G技術改造智能制造的生產線,具備了年產500萬套第三代汽車輪轂軸承單元的制造能力,形成典型示范帶動作用。

  三、我區5G產業的基礎優勢

  (一)區位優勢突出,“同城化”效應進一步放大

  我區地處長三角腹地,區內建有密集的高速公(鐵)路和航線,便利的交通網絡使我區加快融入上海、南京、蘇州、合肥、寧波“1小時經濟圈”,“蕭滬寧蘇合甬”同城化效應日益凸顯,接受長三角經濟輻射和科技輻射的能力顯著增強,成為承接長三角5G等高新產業轉移、創業創新要素流動的首選地。同時,我區位于錢塘江南岸,緊鄰濱江高新區,北望錢江新城,東接大江東產業集聚區,區塊間便捷的軌道交通、快速路網、過江大橋和過江隧道將四地緊密連接,與杭州主城區形成半小時交通圈,是杭州城東智造大走廊建設的核心支點、浙江發展大灣區經濟的主戰場。

  (二)地區經濟發達,產業綜合實力強勁

  蕭山位列全國中小城市綜合實力百強區第五、全國投資潛力百強區第四、全國科技創新百強區第六和中國工業百強區第十(浙江唯一)。蕭山是中國民營經濟最發達的地區之一,全區有超過3萬家民營企業,有5家企業入選中國企業500強,10家企業名列中國民營企業500強,71家上市公司。2018年,蕭山實現地區生產總值2106.37億元,位列浙江89個縣市第二;一般公共預算收入230億元,位列全省第二,增速22.3%,全省第二,在全省產業發展中“領頭雁、排頭兵、先行者”作用繼續顯現,為5G產業發展打下堅實基礎。

  (三)平臺載體豐富,產業發展空間優勢明顯

  蕭山區積極布局“1+4+X”現代產業發展空間,在“兩帶兩廊”產業布局基礎上,謀劃以“四大產業新城、兩大產業基地、八個特色小鎮、六個產業社區”為重點的“4286”產業載體建設,推動產業集聚集約發展,強化資源統籌協同,構建強協同空間體系。進一步細化和落實了總體產業布局,將更多優質空間留給新興產業,2017年以來,蕭山區提出加快鎮街工業園區三類改造提升工作,三年內將完成全區51個鎮街工業園區分類發展工作,目前全區已實施18個鎮街工業園區改造提升,為5G等新興產業發展騰出廣闊的發展空間。

  (四)場景賦能升級,擁有巨大的應用場景

  蕭山作為2022年杭州亞運會的主戰場,伴隨著賽事的臨近,智能場館、自動駕駛、超高清視頻直播、智能安防、智慧物流、城市治理等核心應用場景集中涌現,基于5G技術的應用場景逐步釋放。同時,全區萬家制造企業發展智能工廠、工業互聯網等數字化變革市場有待進一步挖掘,城市大腦、智慧健康醫療、智慧教育、體育會展、智慧旅游等沉浸式體驗性場景應用需求不斷放大,孕育著千億級的5G產業市場。我區巨大的5G應用場景,為5G技術在蕭山率先落地提供廣闊空間。

  四、我區下階段5G產業發展重點領域

  (一)終端設備

  加快建設5G設備智造基地以中國(杭州)5G創新谷為核心、依托浙江5G研究院、信息港小鎮、智聯科技城、未來智造小鎮等載體平臺,加強5G芯片設計、通信模塊開發及生產、天線與射頻研發生產等終端設備關鍵技術研發設計與制造。加速布局支持5G技術的終端,重點研發適用于可穿戴設備、智能家居、智慧旅游、智慧城市等領域的智能手機、模組、可穿戴設備以及VR/AR硬件、系統、平臺、開發工具、消費內容等終端應用產品

  (二)基站系統

  聚焦基站系統領域,重點引進基站天線和射頻模塊研發制造、MIMO天線陣、濾波/PA、小微基站產品與解決方案、室分系統與解決方案等企業。支持有條件企業建設砷化鎵、氮化鎵等化合物半導體工藝驗證線,搭建5G核心器件技術開發、中試驗證工藝線、產品分析測試平臺,開展射頻器件制造工藝能力提升工程,突破射頻模塊的中高頻系統解決方案能力。

  (三)通用部件

  依托我區電子元器件產業發展基礎,重點引進培育被動元件、PCB/FCB、散熱器等5G產業通用部件產業。積極引進培育電容、電阻、電感、變壓器、連接器、電路板等被動元件企業;加快發展5G基站背板、高速多層板、高頻微波板、多功能金屬基板等PCB產品;根據5G智能設備功耗增大對散熱模組的需求,積極發展石墨散熱膜、銅片散熱、石墨烯散熱等散熱器件關鍵技術和產品。

  (四)網絡架構

  重點引進無線網絡、云核心網、IT基礎設施、交換機、路由器等通信網絡設備企業,以及SDN/NFV解決方案企業;加快推進光電子器件、光模塊研發制造,推進發展光纖光纜和無源光網絡(PON)技術及產業;加快引進培育5G核心網、傳輸網和接入網等全網絡層次的通信網絡規劃、設計、優化、運維等技術咨詢服務企業。

  (五)應用服務

  依托我區2022年亞運會、萬家制造業企業發展需求等巨大的5G技術應用場景,開展智能亞運、智慧城市、工業互聯網等多種5G場景應用,重點引進涉及制造業、無人駕駛、智慧醫療、智能家居、游戲等領域的基于5G、大數據、物聯網、移動互聯網等技術的系統集成與行業解決方案企業。

  五、加快5G產業發展的建議

  (一)實施借力招商,架構多元的招商網絡

  1.推進大數據精準選商。通過與境內外5G產業專業招商機構、智庫、基金、行業組織等機構合作,圍繞核心器件、芯片、終端、模組及應用等環節的企業和人才建立產業大數據庫,動態實施項目、企業和人才精準靶向招引,探索“大數據尋商-機構引商-政府部門選商”的格局。

  2.推進以企引企、以才引企。充分發揮中國移動浙江5G研究中心、華瀾微等區內一批骨干企業的虹吸作用,帶動產業鏈上下游企業、配套項目及專業人才入駐。發揮區內5G產業領域企業家、高端技術人才、蕭山鄉賢等的行業影響力,引進一批境內外5G項目。實行重大項目“一事一議”,鼓勵蕭山籍5G產業人才、項目回歸。

  3.推動跨區域5G產業合作。依托我區土地等資源供給優勢和場景首用優勢,加強與深圳、上海、北京等地區的政府間合作,建立5G產業化基地,逐步實現“異地研發+蕭山制造”、“異地轉移+蕭山承接”。

  (二)實施平臺引商,確保項目落得下

  1.強化5G產業布局。圍繞全區“一盤棋”,加強對全區5G產業細分領域空間布局的統籌協調,加快5G研發、應用、制造等全區布局,推動錯位發展、高端發展、集約發展、聯動發展,優先保障其年度用地、用能指標。加大對5G高層次人才引進,深入實施區“5213”人才引進計劃、領軍型創新創業團隊引進計劃、院士專家等頂尖人才引進計劃,引進5G領域高精尖人才。

  2.建設一批高能級平臺。加快建設中國(杭州)5G創新谷和浙江5G研究院,搭建技術、資本、政策和需求的有效對接平臺,按照“一院一園一基金+專業機構運營”模式,面向全球引進5G產業鏈企業、科研機構、公共服務平臺等優質資源。依托開發區、益農、瓜瀝、進化、戴村等重點鎮街平臺,規劃建設一批5G先進制造基地,積極承接區內外5G核心器件、芯片、模組、終端產品及生產設備等制造環節,打造5G產業化高地。依托中國(杭州)工業互聯網產業園、信息港小鎮、圖靈小鎮、機器人小鎮等數字經濟核心產業平臺,瞄準5G技術創新研發及應用服務,精準引進一批創業創新企業和成長性企業。

  (三)實施場景換商,確保項目發展得好

  1.“5G+”智能亞運。組織開展智能亞運創新實踐示范,在杭州奧體中心體育館等區內首批8個體育場館和亞運村建設中,搭建5G網絡環境,基于5G邊緣計算、VR/AR、超高清視頻等技術,梳理8K賽事超高清直播、360°沉浸式體驗、無人駕駛示范運行、云端機器人管理、智能安防、遠程醫療等一批5G+智能亞運場景清單,率先與區內5G技術應用企業開展清單式合作,吸引國內外5G服務商來我區落戶。

  2.“5G+”工業互聯網。組織開展5G+工業互聯網示范應用,率先在化纖紡織、汽車零部件、高端裝備、鋼結構等優勢行業通過專項政策,引導制造業企業開放5G應用場景,如5G技術在海量設備連接、工業視覺檢測、工業AR/VR、云化機器人、無線自動化控制等,通過場景開放吸引區內落地5G企業開展深度合作,帶動區外5G服務商來我區落戶。

  3.“5G+”生產性服務業。組織開展5G+生產性服務業示范應用,在傳化物流園區、空港經濟區等開放5G+智能物流融合應用場景,鼓勵5G企業、智能物流裝備企業與區內制造業企業深入合作,開展5G+全自動化運輸、智能倉儲、智能碼垛、智能分揀包裝、智能配送、物流追蹤等智能物流應用;在湘湖國家旅游度假區開放5G+旅游融合應用場景,支持5G+旅游解決方案企業提供5G場景下景區旅游的沉浸式、全方位體驗;在錢塘江金融港灣、湘湖金融小鎮開放5G+智能金融試點應用場景,推進5G技術企業與金融機構合作研發基于5G技術的智能金融產品。

  4.“5G+”智能農業。組織開展5G+智能農業示范應用,出臺專項政策支持,鼓勵蕭山苗木花卉、蔬果種植、農產品加工等特色農產園區及企業開放5G+智能農業場景,在大田種植、設施農業、水產養殖等領域,推進5G+農業物聯網、農業大數據、農業無人機等創新應用。

  5.“5G+”智慧城市。組織開展5G+智慧城市示范應用,鼓勵區內企業開展無人駕駛、高級別自助駕駛、遠程遙控駕駛等5G+無人駕駛應用示范;開展5G+城市大腦示范,依托城市大腦平臺,支持區內5G企業開展智慧城管、智慧交通、智慧安防等領域應用,實時并協同優化城市運行管理和資源配置;鼓勵區內5G企業與蕭山醫療機構合作,率先在遠程手術教學領域開展5G+4K超高清視頻+智能醫療示范;開展5G+未來社區示范,率先開放一批社區場景,支持區內企業開展5G+智能抄表、智慧照明、智慧停車、智慧能源、智慧家庭等場景應用。

  (四)實施資源留商,確保全域一盤棋招商

  1.統籌全區產業資源。圍繞全區“一盤棋”,加強人才公寓等公共配套資源和土地指標、能源指標、產業空間、特色應用場景等市場資源的全區統籌力度,優先保障5G產業發展,確保關鍵要素用在“刀刃上”。加強與上級部門的對接,積極爭取省市試點示范落地,形成省市區三級互促的5G產業鏈培育機制。

  2.優化專業招商隊伍。加強區級部門與鎮街、平臺招商部門的聯動,充分采用掛職鍛煉、部門抽調、專職招商等方式組建一支上下聯動、部門協同的5G產業鏈精準招商隊伍,開展5G產業精準招引工作。實施青年干部加速器工程,每年面向全區各級政府部門、企事業單位遴選一批青年干部人才,開展圍繞包括5G產業在內的新興產業培育及招引培訓、輪訓及招商一線錘煉,鍛造一支懂產業、知需求、精招商的隊伍。

  3.整合實施精準政策。結合杭州市5G政策和區數字經濟、制造業、人才等專項政策,出臺《蕭山區促進5G產業發展的若干政策》。除對研發、5G企業落戶、市場開拓、應用示范、創新平臺和載體建設等方面加大支持力度外,更要創新支持方式,重點加大5G產業鏈項目招引力度,對經評審的項目,按照初創類、成長類和引領類企業項目分別給予最高600萬元、2000萬元、1億元研發和設備投入資助,并對各地舉辦的地市級及以上的各類創業創新比賽二等獎以上項目視為通過評審。



作者:  編輯:程棟
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